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電池 | 全球鎳市場明顯轉(zhuǎn)冷 麥格理分析師估計(jì)全行業(yè)超60%陷入虧損

帕卓管路 2024-02-06 08:54:54 441次 返回

一年半前,全球*大的礦業(yè)公司必和必拓集團(tuán)(BHP Group)宣布與特斯拉和豐田簽訂了鎳供應(yīng)協(xié)議,當(dāng)時(shí)高管還透露未來兩年公司將增加鎳礦勘探方面的支出,以滿足市場對(duì)鎳礦日益增長的需求。


那時(shí),必和必拓的管理層已經(jīng)將鎳金屬認(rèn)定為公司業(yè)務(wù)增長的關(guān)鍵支柱。財(cái)聯(lián)社報(bào)道曾提到,公司在西澳大利亞地區(qū)持有12萬公頃的土地,勘探結(jié)果顯示該地區(qū)的鎳儲(chǔ)量超過740萬噸,是全球第二大硫化鎳資源基地。


但好景不長,鎳市場的情況在18個(gè)月內(nèi)快速惡化,特別是在印尼大量新供應(yīng)的沖擊之下,市場出現(xiàn)了供應(yīng)過剩的危機(jī)。上周有媒體調(diào)查顯示,預(yù)計(jì)2024年鎳市供應(yīng)過剩24.05萬噸,2025年供應(yīng)過剩20.4萬噸。


同時(shí),價(jià)格方面也出現(xiàn)了與基本面匹配的動(dòng)態(tài),截至上周收盤,倫敦金屬交易所(LME)的鎳期貨報(bào)每噸16243美元,較去年同期累跌了超40%。


澳大利亞麥格理集團(tuán)的分析師估計(jì),按當(dāng)前的鎳價(jià)計(jì)算,全球行業(yè)中超過60%的公司將陷入虧損。業(yè)內(nèi)人士開始質(zhì)疑大多數(shù)鎳礦的前景,全球各地的礦山都在面臨關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn),必和必拓方面也開始斟酌是否推進(jìn)其西澳礦山的下一步計(jì)劃。


Liberum Capital Ltd.大宗商品策略主管Tom Price表示,在鎳世界的潮水褪去之后,現(xiàn)在有一些高成本的資產(chǎn)暴露出來了。他補(bǔ)充稱,西澳大利亞和新喀里多尼亞的礦山可能是*脆弱的。


去年9月,嘉能可宣布將在2024年2月29日后停止向持續(xù)虧損的Koniambo鎳礦投入資金。公司當(dāng)時(shí)解釋稱,由于成本結(jié)構(gòu)和市場條件等無法控制的因素,該礦的經(jīng)營面臨財(cái)務(wù)困境,并且蒙受重大損失。


去年年底,Panoramic Resources Ltd.位于西澳的礦山進(jìn)入了“自愿管理”程序,由于未能找到買家和合作伙伴,公司年初計(jì)劃暫停這一鎳礦的運(yùn)營。


有消息稱,在上月的一場危機(jī)會(huì)議中,位于澳大利亞的礦商要求聯(lián)邦政府為下游加工行業(yè)提供稅收抵免。


雖然低鎳價(jià)有望打壓產(chǎn)量,但分析師Allan Ray Restauro稱,產(chǎn)量的回調(diào)不太可能立即為鎳價(jià)提供支撐,他預(yù)計(jì)印尼的大量供應(yīng)將在2024年繼續(xù)對(duì)價(jià)格施加下行壓力,因?yàn)樵摰貐^(qū)的產(chǎn)量已經(jīng)占到了接近全球的一半。


Liberum的Price稱,“很明顯,只有持續(xù)上漲的鎳價(jià)才能阻止礦山等項(xiàng)目的關(guān)閉。通常情況下, 只有鎳需求復(fù)蘇才能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)?!?/p>


鎳主要被用于生產(chǎn)不銹鋼和電動(dòng)汽車電池,近期電動(dòng)汽車相關(guān)的多家公司都表示,這一消費(fèi)品的需求出現(xiàn)了下降的趨勢(shì)。

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